Geldanlage · Musterdepots
wikifolio
– zwei Musterdepots, öffentlich nachvollziehbar
Auch für mich ist Altersvorsorge ein großes Thema, das ich am Aktienmarkt zu verbessern versuche. Deshalb teile ich meine Musterdepots offen auf wikifolio – mit klaren Regeln für die Auswahl.
Keine Anlageberatung: Die Musterdepots dienen ausschließlich der Information und sind keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wertpapiere sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
1
Qualität · IT-Sektor · ca. 20 Aktien
Global IT Quality Return Equal Weight
Rund 20 Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern, die in den letzten fünf Jahren (5Y CAGR) im Sektor Information Technology (nach GICS) eine sehr hohe Kursperformance hatten – und nach meiner Analyse bei fünf Faktoren eine hohe Qualität zeigen:
- Profitabilität
- Wachstum
- Bewertung
- Momentum
- Finanzielle Stärke
Annähernd gleich gewichtet, höchstens ca. 15 % pro Aktie. Rebalanciert wird voraussichtlich zweimal im Jahr; zu große Positionen werden dann auf die übrigen Werte verteilt. Mittel- bis langfristig ausgerichtet.
2
Value + Momentum · IT-Sektor · 25 Aktien
Trending Tech Value
Globale Aktien aus dem Sektor Information Technology (nach GICS) mit mindestens 2 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung. Gerankt wird nach sechs Faktoren, die im Buch „What Works on Wall Street“ von James P. O’Shaughnessy eine überdurchschnittliche Rendite erzielt haben:
- Price-to-Book (niedrig)
- Price-to-Earnings (niedrig)
- Price-to-Sales (niedrig)
- EBITDA-to-EV (hoch)
- Price-to-Free-Cashflow (niedrig)
- Shareholder Yield (hoch)
Aus den besten 10 % kommen die 25 Aktien mit dem stärksten Kursanstieg der letzten sechs Monate ins Depot – gleich gewichtet und jedes Jahr im November komplett neu ermittelt.
Für beide Depots
Wann eine Aktie das Depot verlässt
Unabhängig vom regulären Rebalancing gibt es feste Ausstiegsgründe:
- Das Unternehmen hat Probleme bei der Ermittlung seiner Quartalszahlen.
- Das Unternehmen wird von einer Behörde wegen Betrugs angeklagt.
- Es liegt ein Übernahmeangebot vor und der Kurs erreicht mehr als 95 % davon.
- Der Kurs fällt um mehr als 50 % und die Aktie gehört über zwölf Monate zu den schwächsten 10 % des Sektors.
Bei Trending Tech Value führt das zum sofortigen Ausschluss; ersetzt wird die Aktie beim nächsten Rebalancing durch den nächstplatzierten Wert. Bei Global IT Quality sind es typische Verkaufsgründe. Beide Depots sind bewusst nicht nach Ländern diversifiziert – das bedeutet ein Klumpenrisiko.